چطور فرمهای سایت و اینستاگرام را در یک جدول جمع کنیم
لید از فرم سایت، اینستاگرام و تماس تلفنی میرسد و هرکدام جای خودش میماند. این راهنما نشان میدهد چطور همهی لیدها را در یک جدول واحد جمع کنید.
چرا این مهم است
لید از چند جا میرسد: فرم سایت، پیام اینستاگرام، تماس تلفنی که یک نفر یادداشت میکند. وقتی هرکدام جای خودش میماند، هیچکس تصویر کامل ندارد؛ یک لید فراموش میشود و پیگیری نمیشود.
راهحل این است که هر لید، از هر منبعی که میآید، در یک جدول واحد بنشیند. تیم فروش یکجا میبیند، و میتواند بر اساس تاریخ پیگیری کند.
چیزی که لازم دارید
- منبع لید (فرم سایت، یا هر برنامهای که پیام مشتری میفرستد)
- یک جدول (Google Sheets یا برنامهی جدولهای خود انجیر)
- حساب انجیر
قدم به قدم
- گردشکار تازه بسازید و منبع لید را وصل کنید. برای فرم سایت، همان تریگر «فرم تازه پر شد» را انتخاب کنید؛ برای منبع دیگر (مثلاً پیام دایرکت اینستاگرام)، تریگر مربوط به همان برنامه را انتخاب کنید.
- جدول مقصد را وصل کنید. برنامهی گوگل شیت یا جدولهای انجیر را وصل کنید و شیت مقصد را انتخاب کنید.
- اکشن «افزودن ردیف» را انتخاب کنید. ستونهای جدول (نام، تماس، منبع، تاریخ) را با فیلدهای همان تریگر پر کنید؛ ستون «منبع» را ثابت بنویسید (مثلاً «فرم سایت») تا بعداً بدانید هر لید از کجا آمده.
- برای هر منبع دیگر، یک گردشکار مشابه بسازید. همان جدول را مقصد بگذارید؛ فقط تریگر و مقدار ثابتِ «منبع» فرق میکند.
- یک بار اجرا کنید و روشن بگذارید.
چند نکتهی عملی
- اگر میخواهید تیم فروش بلافاصله هم خبردار شود، همین گردشکار یک اکشن دوم برای اطلاع در تلگرام هم میخواهد؛ دقیقاً مثل مقالهی فرم تماس با پاسخ خودکار.
- ستون «وضعیت پیگیری» را خالی در جدول نگه دارید تا تیم فروش خودش دستی پر کند؛ این را در گردشکار پر نکنید.
راهکار آماده
راهکار آمادهی «لیدها، همه در یک جا» همین ساختار را برای چند منبع همزمان با یک ویزارد راه میاندازد.