چطور برای هر مشتری گزارش ماهانهی خودکار بفرستیم
نوشتن دستی گزارش ماهانه برای هر مشتری وقت زیادی میگیرد. این راهنما نشان میدهد چطور گزارش را از روی دادهی موجود خودکار بسازید و بفرستید.
چرا این مهم است
مشتریهایی که مشترک خدمات ماهانهاند (مثلاً یک آژانس که برای چند مشتری کار میکند)، هر ماه انتظار یک گزارش دارند: چه کاری انجام شد، چه عددی تغییر کرد. نوشتن دستی این گزارش برای هر مشتری، هر ماه، وقت زیادی میگیرد و معمولاً همان چند روز آخر ماه با عجله انجام میشود.
راهحل این است که گزارش از روی دادهای که همین حالا دارید (جدول، فروش، تیکت) خودکار ساخته و ارسال شود.
چیزی که لازم دارید
- منبع دادهی گزارش (جدول، فروشگاه، یا هر برنامهای که عدد میدهد)
- یک زمانبند ماهانه
- ایمیل یا تلگرام هر مشتری
قدم به قدم
- گردشکار تازه بسازید و تریگر زمانبندیشده انتخاب کنید. بهجای تریگر رویدادمحور، یک تریگر انتخاب کنید که هر ماه (مثلاً اول هر ماه) خودش را اجرا میکند.
- دادهی هر مشتری را از منبعش بخوانید. اکشن مربوط به منبع داده (جدول یا فروشگاه) را اضافه کنید و فیلتر بگذارید فقط دادهی همان مشتری برگردد.
- متن گزارش را با داده پر کنید. یک اکشن متنی که خلاصه را میسازد: تعداد، مبلغ، یا هر عددی که برای آن مشتری مهم است.
- گزارش را بفرستید. اکشن ایمیل یا تلگرام را اضافه کنید و متن ساختهشده را برای مشتری بفرستید.
- یک بار اجرا کنید و روشن بگذارید. برای هر مشتری دیگر، همین گردشکار را کپی کنید و فقط فیلتر و گیرنده را عوض کنید.
چند نکتهی عملی
- اگر تعداد مشتریها زیاد است، بهجای کپیکردن گردشکار برای هرکدام، میتوانید یک جدول از مشتریها و ایمیلشان بسازید و گردشکار روی آن حلقه بزند؛ این حالت پیچیدهتر است و بهتر است اول با چند مشتری دستی امتحان کنید.
- تاریخ ارسال را طوری تنظیم کنید که بعد از بستهشدن حساب ماه باشد، نه قبل از آن.
- اگر دادهی مشتری هنوز یکجا جمع نیست، اول لیدها را در یک جدول جمع کنید؛ گزارش از همان جدول ساخته میشود.
راهکار آماده
راهکار آمادهی «گزارش ماهانهی هر مشتری» همین ساختار را با یک ویزارد راه میاندازد: منبع داده و قالب گزارش را انتخاب میکنید.